Corporația indiană Tata Motors a demarat oficial o ofertă publică voluntară de cumpărare, cu plată în numerar, pentru toate acțiunile ordinare ale Iveco Group, la prețul de 14,1 euro per acțiune. Consiliul de administrație al Iveco a recomandat în unanimitate investitorilor acceptarea acestei propuneri, fereastra de subscriere fiind deschisă până la data de 26 octombrie 2026.
Tata Motors a anunțat că a obținut deja toate avizele necesare din partea autorităților de reglementare, iar cel mai mare acționar al Iveco, holdingul Exor N.V., s-a angajat irevocabil să își cedeze pachetul de 27,06% din acțiuni în cadrul acestei operațiuni.
Fuziunea celor doi producători va da naștere unui nou gigant industrial în sectorul vehiculelor comerciale, cu vânzări anuale estimate la 590.000 de unități și venituri combinate de aproximativ 21 de miliarde de euro. Cifra de afaceri a noii entități va fi distribuită strategic la nivel internațional: Europa va genera 46%, India 32%, America de Sud 8%, restul piețelor urmând să acopere diferența. Reprezentanții ambelor companii au subliniat caracterul complementar al portofoliilor de produse și al amprentei geografice, menționând că tranzacția nu implică suprapuneri industriale majore.
O Adunare Generală Extraordinară (AGE) a acționarilor a fost deja convocată pentru data de 16 octombrie 2026, scopul acesteia fiind analizarea și votarea rezoluțiilor conexe ofertei de preluare. Noua structură corporativă este concepută pentru a eficientiza investițiile de capital prin raportarea lor la volume de producție mult mai mari, pentru a diminua volatilitatea fluxurilor de numerar și pentru a facilita accesul accelerat pe piețele emergente din Asia și Africa.
Din punct de vedere tehnic, oferta este condiționată de un prag minim de acceptare de 95%. Acesta va fi redus automat la 80% în situația în care acționarii vor adopta rezoluția de rezervă în cadrul adunării din octombrie. Dacă Tata Motors va reuși să colecteze peste 95% din acțiuni, va declanșa procedura legală de retragere forțată a minoritarilor conform legislației olandeze. În cazul în care rata de acceptare se va situa între 80% și 95%, planul prevede o reorganizare prin divizare post-ofertă și lichidare, procedură ce va necesita, de asemenea, aprobarea acționarilor în cadrul AGE.
În urma fuziunii, sediul central al Iveco va rămâne la Torino, în Italia, iar uzinele și locurile de muncă actuale sunt protejate prin acorduri ferme de non-restructurare pentru primii ani.
Divizia de vehicule de apărare și armată a Iveco (IDV și brandul Astra) nu face parte din această tranzacție; ea este vândută separat către grupul italian Leonardo pentru aproximativ 1,7 miliarde de euro.
CITEȘTE ȘI:
Comentați?