Grupul Volkswagen a fost de acord să vândă Everllence – unitatea de producție a motoarelor diesel pentru vehicule grele – companiei de investiții Bain Capital, cu sediul în SUA, după ce mai multe fonduri de Private Equity, inclusiv Blackstone, au fost interesate de tranzacție. VW încearcă să obțină numerar pe măsură ce se angajează în reduceri suplimentare de costuri.
În baza acordului exclusiv cu Bain, Grupul Volkswagen va vinde 51% din acțiunile deținute la Everllence și intenționează să rămână un acționar principal, cu o participație de 49% pe termen mediu.
Preluarea va fi realizată sub forma unei achiziții cu efect de levier (companie este cumpărată cu bani împrumutați, în timp ce cumpărătorul contribuie cu o sumă minimă de capital propriu; activele companiei achiziționate sunt folosite ca garanție pentru creditele obținute, iar fluxul de numerar al acesteia este utilizat pentru a plăti datoria).
Se estimează că tranzacția va genera venituri de aproximativ 7,4 miliarde de euro pentru Volkswagen. O decizie privind utilizarea veniturilor va fi luată la o dată ulterioară, a declarat compania.
Noua structură de proprietate este, de asemenea, menită să asigure următoarea fază de creștere pentru Everllence, un producător global de top de motoare mari, turbomașini și soluții de decarbonizare.
Vânzarea este condiționată de finalizarea proceselor de informare și consultare cu structurile de reprezentare a angajaților, precum și de îndeplinirea celorlalte condiții și aprobări impuse de autoritățile de reglementare. Scopul este ca aceste condiții, inclusiv aprobările de reglementare, să fie îndeplinite până la sfârșitul anului 2026.
Tranzacția preconizată are ca scop consolidarea semnificativă a poziției financiare a Grupului Volkswagen pe măsură ce transformarea sa avansează, iar compania își eficientizează portofoliul de investiții.
„Impulsionăm sistematic transformarea Grupului Volkswagen și creăm structuri competitive. Aceasta include și managementul activ al numeroaselor noastre companii și acțiuni. În urma încheierii tranzacției preconizate, Everllence va dobândi un partener puternic în Bain Capital. Împreună vom continua să aliniem în mod constant Everllence în mod specific la cerințele pieței – valorificând astfel oportunitățile de creștere. În paralel, Grupul Volkswagen va reduce complexitatea structurilor sale, își va eficientiza managementul, își va consolida poziția financiară și își va crește flexibilitatea financiară. Acționarii noștri pot beneficia, de asemenea, de această tranzacție în mai multe moduri: pe de o parte, prin consolidarea poziției financiare a Grupului Volkswagen; pe de altă parte, prin participarea la valoarea viitoare și potențialul de creștere al Everllence”, a explicat Arno Antlitz, director financiar și director operațional al Grupului Volkswagen.
De la achiziția sa de către Grupul Volkswagen, în 2018, compania, denumită anterior MAN Energy Solutions, a devenit Everllence.
Ca parte a tranzacției, au fost convenite garanții pentru locațiile germane ale companiei. Uzinele din Augsburg, Oberhausen, Berlin, Hamburg și Ravensburg vor fi păstrate sub noua structură de proprietate cel puțin până la sfârșitul anului 2030. Disponibilizările obligatorii sunt excluse în această perioadă.
CITEȘTE ȘI:
Nu este nevoie doar de mașini electrice, ci de un întreg ecosistem
Producătorii auto chinezi vor exporta 10 milioane de vehicule în acest an, în special în Europa
Comentați?