Top 10 furnizori de componente auto și 10 cifre care dezvăluie o industrie sub presiune

După mai mulți ani marcați de crize, inflație și tranziția către vehicule electrice, furnizorii de componente auto la nivel mondial se confruntă cu o nouă fază de turbulențe. În cea de-a 15-a ediție a studiului Top 100 Furnizori, compania de consultanță în domeniul auto Berylls by AlixPartners prezintă imaginea unei industrii care se confruntă cu volume în scădere, competiție din partea Chinei, restructurări masive și profitabilitate sub presiune.

Iată 10 cifre care rezumă cel mai bine problemele sectorului.

1. Vânzările Top 100 Furnizori, în scădere cu 4,6%
Veniturile combinate ale celor mai mari 100 de furnizori de componente din lume au scăzut de la 1.135 miliarde euro la 1.085 miliarde euro în 2024. Această scădere pune capăt celor trei ani consecutivi de redresare post-pandemie.

2. 69 din 100 de producători au înregistrat o scădere a veniturilor
Contracția pieței este generalizată. Aproape 7 din 10 producători prezenți în Top 100 au înregistrat o scădere a afacerilor lor în 2024.

3. Marjele se mențin în ciuda crizei
Marja operațională medie ponderată a Top 100 a scăzut doar ușor, de la 5,9% la 5,8%. Programele de reducere a costurilor au contribuit la atenuarea unei părți a impactului.

4. Producătorii de componente chinezi obțin o marjă EBITDA de 15,6%
În timp ce companiile non-chineze au înregistrat o marjă EBITDA medie de 11,1% în 2024, grupurile chineze au atins un vârf de 15,6%. Potrivit Berylls by AlixPartners, decalajul continuă să se adâncească.

5. Furnizorii chinezi și-au dublat veniturile din 2018
Între 2018 și 2024, furnizorii chinezi din Top 100 și-au dublat veniturile, în timp ce concurenții lor tradiționali au crescut cu doar 16%.

6. Producătorii auto chinezi controlează acum aproximativ 65% din piața lor internă
Aceștia aveau mai puțin de 50% din piața chineză în 2021. Creșterea înregistrată aduce beneficii directe ecosistemului furnizorilor lor.

7. Numărul de angajați ai furnizorilor germani a scăzut cu 14% din 2019
Forța de muncă a scăzut de la 310.000 de angajați la 267.000. Sectorul auto german trece printr-una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa recentă.

8. În 2024, au fost anunțate reduceri de 54.000 de locuri de muncă în Europa
Restructurarea este în creștere, deoarece volumele rămân sub așteptări, iar multe investiții în electrificare întârzie să dea rezultate.

9. Rata îndatorării aproape s-a dublat din 2018
Raportul datorie netă/EBITDA al principalilor furnizori de componente a crescut de la 0,7 la 1,2. Accesul la finanțare devine din ce în ce mai dificil, în timp ce nevoile de investiții rămân ridicate.

10. Previziunile privind producția auto germană pentru 2030 au fost reduse cu 20%
În doar un an, perspectivele de producție din Germania au fost revizuite de la 5,3 milioane la 4,2 milioane de vehicule, ilustrând deteriorarea mediului industrial european.

Dincolo de electrificare, studiul arată că adevărata problemă este acum competitivitatea industrială. Furnizorii europeni de componente trebuie să finanțeze simultan tranziția tehnologică, să facă față ascensiunii grupurilor chineze, să absoarbă costurile ridicate ale energiei și forței de muncă și să satisfacă cerințele de profitabilitate ale acționarilor și clienților.

Potrivit prognozelor Berylls, următorii ani vor fi marcați de restructurări, consolidări și o concurență globală accelerată.

Top 10 furnizori de componente auto

Sursa foto: Bosch

CITEȘTE ȘI:

Legea acceleratorului industrial. Încep dezbaterile asupra conceptului „Fabricat în Europa”

BYD a înregistrat, în luna mai, prima creștere anuală a vânzărilor în ultimele 8 luni