RCA: prima medie pentru companii a urcat la 1.311 lei

Piaţa asigurărilor din România a inversat anul trecut trendul de scădere din perioada 2013 – 2014 şi a încheiat 2015 cu un volum al primelor brute subscrise de 8,75 miliarde de lei (incluzând contribuţia Astra pe semestrul I 2015), în creştere cu 8,2% faţă de nivelul din anul anterior.



carte verde

Conform reprezentanţilor Autorităţii pentru Supraveghere Financiară (ASF), sistemul asigurărilor se reapropie astfel de vârful istoric de 8,94 miliarde de lei atins în 2008, chiar înainte ca economia să intre în recesiune, iar acesta în condiţiile ieşirii din sistem a unuia dintre cei mai importanţi jucători – Astra.

„Revenirea pieţei pe creştere a susţinut consolidarea unei tendinţe de ameliorare a unor importanţi indicatori de sănătate ai sistemului de asigurări: la nivelul segmentului ”Asigurări de răspundere civilă auto” (Clasa X), rata daunei a scăzut la 86% în 2015, în timp ce rata cheltuielilor de achiziţie şi administrare s-a redus la 36,54%, astfel încât rata combinată (rata daunei plus rata cheltuielilor) a coborât anul trecut până la 122,5%”, arată ASF.

Potrivit instituţiei, această ajustare a avut loc în contextul în care dauna medie per ansamblul pieţei RCA a crescut de la 4.854 lei în 2010, la 7.106 lei în 2015 (cu 46,4%).

Pe categoria persoane juridice, dauna medie a urcat cu 51% în acelaşi interval, de la 5.241 lei până la 7.899 lei pe 2015; în cazul vătămărilor corporale dauna medie a crescut de peste două ori, de la 35.726 lei în 2010, la 72.404 lei în 2015.

Prima medie la nivelul pieţei RCA s-a ridicat anul trecut la 657 lei, fiind cu 8,4% mai mare decât în 2010. Prima medie pentru clienţii persoane fizice a crescut cu 3,2% faţă de 2010, până la 455 lei, în timp ce prima medie pentru firme a înregistrat o creştere de 28,8%, până la 1.311 lei.

În condiţiile în care şi economia a crescut cu 3,7% anul trecut, gradul de penetrare al asigurărilor (raportul între primele brute subscrise şi PIB) s-a îmbunătăţit uşor, de la 1,21% în 2014 la 1,24% în 2015, în timp ce densitatea asigurărilor (raportul între primele brute subscrise şi numărul de locuitori) a atins un maxim de 440,4 lei/capita, pe fondul declinului populaţiei pe parcursul ultimilor ani.

Piaţa asigurărilor generale s-a apropiat din nou de pragul de 7 miliarde de lei, pe care îl atinsese şi depăşise temporar în anii 2008 – 2009, acumulând o creştere de circa 7,6% faţă de nivelul din 2014. O creştere şi mai consistentă, de 10,8%, a înregistrat piaţa asigurărilor de viaţă, care a revenit la peste 1,8 miliarde de lei după căderea suferită în 2013 – 2014 ca urmare a răscumpărărilor de poliţe.

Creşterea asigurărilor generale a fost susţinută de segmentul asigurărilor de răspundere civilă auto (clasa X), care a avut o pondere de 47,4% anul trecut. Volumul primelor brute subscrise pe această clasă a avansat cu 17,45% faţă de anul anterior, până la circa 3,3 miliarde de lei.

Această dinamică a fost rezultatul creşterii numărului de contracte nou încheiate, cu aproximativ 2,5% faţă de 2014, până la 7.341.599, dar şi al majorării primei medii RCA anualizate, care a crescut cu 13,3% la nivel de piaţă, respectiv cu 7,6% pentru clienţii persoane fizice şi cu 22% pentru persoane juridice.

Persoanele fizice au încheiat anul trecut peste 4 milioane de contracte RCA. Valoarea despăgubirilor plătite de asigurători în 2015 pe segmentul RCA a crescut cu 2,8%, până la 1,95 miliarde de lei.

La sfârşitul anului 2015 activau pe piaţa asigurărilor 35 de societăţi, dintre care 20 în sectorul asigurărilor generale, 8 în sectorul asigurărilor de viaţă, şi 7 cu portofoliu mixt.

Pe 26 august 2015 Consiliul ASF a decis retragerea autorizaţiei de funcţionare şi solicitarea intrării în procedură de faliment a societăţii Astra. Următorul termen fixat în procesul prin care se judecă cererea de intrare în faliment este 24 martie 2016, la Curtea de Apel Bucureşti.

Cele mai mari cinci societăţi de asigurare rămase pe piaţă – Allianz – Ţiriac, Omniasig, Groupama, Asirom şi EUROINS – concentrează aproape 50% din volumul primelor brute subscrise.

Brokerii de asigurare reprezintă principalul canal de distribuţie a produselor de asigurare, cu o pondere care a urcat la aproape 60% în 2015. În sectorul asigurărilor generale intermedierea prin brokeri a trecut de 70%, în timp ce la asigurări de viaţă ponderea este de numai 7%.

Brokerii au intermediat anul trecut prime în valoare de 5,2 miliarde de lei, în creştere cu 14,3% comparativ cu nivelul din 2014.

Cei mai mari zece brokeri concentrează peste 42% din piaţă.

Adaugati comentariu