China a ajuns, fără doar și poate, în vârful lumii auto. O analiză realizată de compania americană de consultanță AlixPartners prezintă câteva dintre reperele care au marchează evoluția pieței chineze de vehicule, unde nu mai puțin de 146 de producători sunt astăzi activi.
China este acum cea mai mare piață auto din lume, cu o creștere anuală estimată la 3%, de trei ori mai rapidă decât Europa și Statele Unite. Se preconizează că până în 2030, va reprezenta o treime din piața globală.
Pe lângă faptul că este o piață internă importantă, China a devenit rapid principalul exportator de vehicule din lume. Această creștere se bazează pe capacitatea sa de a inova rapid, de a produce pe scară largă și la prețuri competitive.
Deși electrificarea a fost mult timp în centrul discuțiilor, un rol important în China îl au acum „sistemele inteligente”. Chiar dacă utilizarea lor este în prezent împiedicată de cadrul de reglementare, dezvoltarea lor rapidă rămâne un indicator puternic al inovării.
Lecția de istorie
În anii ’70, producătorii japonezi s-au impus puternic cu vehiculele lor economice și fiabile. În anii ’90, a fost rândul coreenilor să uimească lumea auto cu designul și eficiența energetică a mașinilor. Apoi, Tesla a revoluționat piața prin introducerea unui model 100% electric și digitalizat.
Astăzi, brandurile chineze combină toate aceste atribute, cu bonusul suplimentar al unei capacități industriale de neegalat.
Electrificarea în China
În Europa, ponderea consumatorilor care iau în considerare o mașină electrică a stagnat la aproximativ 43% timp de doi ani. În China, 97% dintre respondenții din orașele mari spun că următorul lor vehicul va fi electric. Prin urmare, piața chineză este deja matură în segmentul „vehicule cu energie nouă” (electrice pe baterie, hibride reîncărcabile, electrice cu autonomie extinsă), care va reprezenta 77% din piață până în 2030.
China continuă să domine piața vehiculelor electrificate. Peste 50% din vânzările de astăzi includ vehicule electrice cu baterie (BEV), vehicule hibride plug-in (PHEV) și vehicule electrice cu autonomie extinsă (EREV). O evoluție care trimite vehiculele termice și hibridele simple în plan secund.
În 2023, 61% din piața chineză era ocupată de mărci locale. În 2024, această cifră a crescut la 67%, cu o prognoză de 75% până la sfârșitul acestui an. Dar nu mărcile europene sunt cele care au cel mai mult de suferit, ci mai degrabă cele coreene, japoneze și americane. Cele coreene și japoneze vor înregistra o scădere a vânzărilor cu 38%, cele americane, cu 20%, iar cele europene, cu 10%.
Războiul prețurilor
Războiul prețurilor vehiculelor electrice, declanșat de Tesla, a început în 2023 și a avut drept rezultat o scădere medie cu 12%. Astăzi, producătorii chinezi nu se mai concentrează doar pe preț, ci și pe servicii suplimentare, cum ar fi finanțarea cu dobândă zero, o tendință pe care am putea-o vedea în curând și în Europa.
Cu o capacitate de producție de peste 70 de milioane de vehicule, din care doar jumătate se vând pe piața internă, China este în căutarea unor oportunități internaționale. Aceasta explică creșterea puternică a exporturilor, în special către Rusia și Orientul Mijlociu.
Consolidarea pieței
China are în prezent 146 de constructori auto activi, dar începe să se observe o consolidare, în special în sectorul vehiculelor electrificate. În 2024, 13 producători din segmentul „vehicule cu energie nouă” au dispărut, o premieră pentru acest sector.
În 2023, China a exportat 6,4 milioane de vehicule, în principal termice și electrice. Însă se așteaptă ca avansul să încetinească, împiedicat de barierele vamale din mai multe țări. Europa rămâne o țintă, dar eforturile Chinei se concentrează și asupra Americii Latine, Asiei de Sud-Est, Orientului Mijlociu și Africii.
Confruntați cu bariere comerciale, producătorii chinezi mizează pe fabrici locale de asamblare, atât în Europa, dar și potențial în Maroc, Turcia și Europa de Est. Cu toate acestea, este preferată stabilirea directă în Uniunea Europeană.
Cicluri de dezvoltare ultra-rapide
Producătorii chinezi dezvoltă un vehicul în 22 – 28 de luni, comparativ cu 32 – 48 de luni în cazul mărcilor tradiționale. Ei pariază pe asumarea rapidă a riscurilor, utilizarea intensivă a CAD (computer-aided design) și a inteligenței artificiale, pe utilizarea echipelor care lucrează 6 zile pe săptămână și pe validarea accelerată a proiectului prin simulare digitală.
Arma secretă: ”Vehiculul definit prin software”
Producătorii chinezi au trecut deja la tehnologia ”Vehiculul definit prin software” (SDV), cu arhitectură centralizată, actualizări OTA (Vehicle Over-the-Air Updates) frecvente – până la 40 pe an, față de 3-4 în Europa și potențial crescut de monetizare a serviciilor digitale.
Penetrarea tehnologiilor de asistență a șoferului (nivelul L2) este în creștere explozivă în China, mult mai rapid decât în Statele Unite sau Europa. Datorită arhitecturii lor conectate, producătorii chinezi își adaptează rapid modelele la așteptările tinerilor consumatori, în special a celor cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani.
CITEȘTE ȘI:
Autostrada Sudului A6 prinde contur. Doar pe hârtie
Doar 2,3% dintre companii utilizează transportul multimodal. Studiu
Comentați?