ASF: Prima medie pentru RCA, 747 lei. Topul asigurătorilor

Prima medie la asigurările RCA a fost în trimestrul I de 747 lei, în urcare cu 26,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. După falimentul Astra, cele mari multe subscrieri au fost înregistrat, în primele trei luni, de Asirom, Carpatica Asig şi Euroins.

Primele brute subscrise pe piaţa asigurărilor în primul trimestru al acestui an au totalizat 2,43 miliarde de lei, în creştere cu 9,16% faţă de aceeaşi perioadă din 2015, se arată în Raportul pieţei asigurărilor pe trimestrul I, realizat de Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF)

Creşterea a fost susţinută atât de segmentul asigurărilor generale, care a înregistrat un avans de 9,74%, apropiindu-se de pragul de 2 miliarde de lei, cât şi de asigurările de viaţă, care au avut subscrieri mai mari cu 6,6%, însumând 438 milioane de lei.

Piaţa asigurărilor generale a fost dominată în continuare de poliţele auto, ponderea asigurărilor de răspundere civilă (clasa X) urcând în trimestrul I la peste 56%, cu 20 de puncte procentuale peste nivelul din urmă cu trei ani. Adăugând şi asigurările de mijloace de transport terestru, în afara celor feroviare (clasa III), rezultă o pondere totală a asigurărilor auto de 76,34% din volumul subscrierilor de asigurări generale.

Valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru RCA pe parcursul trimestrului I 2016 a atins valoarea de 1.078.284.954 lei, restul până la totalul clasei A10 reprezentând asigurările transportatorului pentru marfa transportată în calitate de cărăuş.

Segmentul RCA a fost unul dintre cele mai dinamice pe parcursul anului 2015, consemnând o creştere a primelor brute subscrise mult mai amplă faţă de media pieţei. Astfel, suma totală a primelor de asigurare subscrise pentru RCA la finele anului 2015 a atins valoarea de 3.115 mii lei lei, comparativ cu 2014 înregistrându-se o creştere cu 16,6%. Această creştere a continuat şi în primul trimestru al anului 2016, înregistrându-se o creştere a primelor brute subscrise cu 31,6% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Asigurările de răspundere civilă auto (RCA) au depăşit în primul trimestru borna de două milioane de contracte încheiate, numărul poliţelor noi fiind cu 64.386 mai mare decât în perioada corespunzătoare din 2015, în condiţiile în care, spun reprezentaţii ASF, creşterea gradului de cuprindere constituie o precondiţie esenţială pentru însănătoşirea pieţei.

În total, la 31 martie 2016, erau în vigoare 4.652.631 poliţe RCA, din care 3,5 milioane încheiate de persoane fizice, în creştere cu 3% faţă de primul trimestru al anului trecut. Volumul primelor brute subscrise pe segmentul RCA a urcat astfel la peste un miliard de lei, fiind cu 31,6% mai mare decât în T1 2015.

Dauna medie RCA plătită în primul trimestru al anului 2016 a scăzut la 6.874 de lei, comparativ cu un vârf de 7.769 de lei atins în trimestrul IV din 2015, însă a fost cu 205 lei mare decât în primul trimestru al anului trecut.

Dacă evoluţia daunei medii va confirma în trimestrele următoare scăderea consemnată faţă de trimestrul IV din 2015, se creează premisele pentru plafonarea creşterii tarifelor RCA, având în vedere că dauna este principalul cost care influenţează preţul poliţelor”, spun reprezentanţii ASF.

Datele publicate de ASF arată că prima medie la asigurările RCA a fost în trimestrul I de 747 lei, în urcare cu 26,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, respectiv cu 0,9% faţă de trimestrul IV 2015.

Un semnal important de reechilibrare a pieţei RCA l-a reprezentat scăderea în premieră a ratei daunei combinate (rata daunei plus rata cheltuielilor) la 101,66%, faţă de 127,5% în urmă cu doi ani, în condiţiile în care rata daunei a coborât la 69,8%, iar rata cheltuielilor s-a redus la 31,8%, comparativ cu 40,7% în TI 2014. Pe segmentul asigurărilor auto din clasa III (Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare), rata daunei combinată a scăzut sub pragul de 100%”, au explicat sursele citate.

La nivelul segmentului RCA, ponderea cheltuielilor cu comisioanele pentru brokeri în primele brute subscrise a scăzut pentru al treilea an la rând, de la 17,3% în TI 2014, la 14,13% în TI 2016. Ponderea medie a cheltuielilor cu comisioanele pe toate clasele de asigurări generale a scăzut de la 16,67% în trimestrul I 2014, la 13,49% în trimestrul I 2016.

Topul asigurătorilor

Ulterior falimentului Astra (ieşirii din piaţă a unui competitor din top 3), s-a observat că redistribuirea pieţei s-a realizat între un grup restrâns de societăţi, respectiv Asirom, Carpatica, Euroins şi City, remarcându-se creşterea fulminantă a Asirom până la nivelul de aprox. 26% din piaţa RCA (Asirom şi-a dublat practic cota de piaţă în primele 3 luni ale anului 2016).

Clasamentul asigurătorilor şi cota de piaţă

Sursa: ASF

De asemenea, se observă o concentrare semnificativă către primii asigurători din top, ajungându-se la situaţia în care primii 4 asigurători să cumuleze peste 75% din portofoliul de RCA din România.

Societatea Asirom VIG se află pe primul loc în ceea ce priveşte volumul primelor brute subscrise pentru RCA, deţinând o cotă de piaţă de aproximativ 26%. Societăţile de asigurare Carpatica, Euroins, City Insurance şi Allianz Țiriac deţin ponderi semnificative în piaţa RCA, aflându-se in clasamentul primelor 5 companii pe acest segment în funcţie de volumul primelor brute subscrise.