În timp ce marea majoritate a companiilor europene își finanțează flotele prin leasing operațional full service, iar firmele din SUA preferă creditul, piața mașinilor de serviciu din China are o structură care diferă fundamental de modelul occidental.
Din cele 98,5 milioane de vehicule vândute la nivel mondial în 2025, aproximativ 60 de milioane au fost finanțate prin credit sau leasing. Această cifră ascunde, însă, situații extrem de contrastante pe piețe și segmente, potrivit unui studiu axat pe segmentul corporate, care analizează specificitățile regionale și principalii jucători de pe piață, realizat de expertul în managementul flotelor, Pascal Serres.
La nivel mondial, piața finanțărilor se împarte în două segmente principale: retail, unde gradul de penetrare atinge 55%, și corporate, unde depășește 80%. Per total, creditul reprezintă aproximativ 70% din totalul finanțărilor, iar leasingul operațional, 30%. Aceste ponderi sunt radical inversate în segmentul flotelor auto din Europa, unde leasingul operațional full service (cu servicii complete) este modelul dominant.
Europa – cea mai matură piață
Cu o rată generală de finanțare de aproximativ 80% și o cotă de mașini de companie de 47%, Europa este cea mai matură piață din lume pentru finanțarea flotelor auto. Leasingul cu servicii complete este modalitatea standard pentru clienții corporativi, reprezentând aproximativ 70% din vânzări – circa 5,5 milioane de vehicule, din cele 8 milioane de unități, sunt înmatriculate de companii.
Disparitățile în cadrul regiunii sunt, însă, semnificative. Olanda se remarcă ca fiind cea mai avansată piață: peste 80% din vehiculele de companie sunt finanțate în leasing operațional, datorită avantajelor fiscale structurale și gradului ridicat de electrificare a parcurilor auto. Franța și Germania înregistrează rate de penetrare a leasingului full service (LFS) de 70%, respectiv 55% din segmentul corporativ, jucători independenți precum Arval și Ayvens deținând poziții dominante. Regatul Unit este caracterizat de cea mai mare rată generală de finanțare din Europa, de 90%, cu o cotă a LFS de 50%. Europa de Est, în schimb, este mult în urmă, cu rate de penetrare a leasingului operațional full service mai mici de 20%.
Americile – credit în Nord, LFS în Sud
Piața nord-americană prezintă un profil radical diferit. În Statele Unite, 80,5% din vehiculele noi sunt finanțate. Parcurile auto ale companiilor americane se bazează în mare măsură pe împrumuturi pentru flote (credit direct pentru flote) și pe achiziții directe, finanțatorii captivi (companii deținute de producătorii auto, care finanțează doar mărcile acestora), precum Ford Credit sau GM Financial, având un rol important în aceste situații. Leasingul operațional rămâne utilizat marginal de către companii și într-o formă diferită: fără servicii la pachet, doar cu servicii la cerere, riscul valorii reziduale fiind suportat de client. Această piață este foarte concentrată și dominată de companiile Holman, care gestionează aproximativ 2 milioane de mașini, Element, cu 1,5 milioane de vehicule și Wheels, cu 800.000 de vehicule.
Canada, mai apropiată de modelul european, prezintă o rată de penetrare a LFS de aproximativ 15% din piața corporativă.
America de Sud spune o poveste diferită: deși mai puțin matură decât Europa, LFS s-a impus ca model de referință. În Mexic și Brazilia, gradul de penetrare al leasingului operașional full service se situează la aproximativ 35% dintr-o piață corporativă reprezentând aproximativ 27% din vânzările totale – o cotă care reflectă o schimbare structurală autentică către managementul complet al flotei. În Brazilia, campionii locali Localiza&Co, cu 669.000 de mașini gestionate, și Movida domină, în timp ce în Mexic, filialele Element, Holman și Ayvens conduc piața.
Asia-Pacific, o piață în tranziție
Cu 20% din vânzări în segmentul corporativ, piața vehiculelor de serviciu din China ajunge la 6,9 milioane de unități, dar structura sa diferă fundamental de modelul occidental. Mașinile de ride-hailing, unde activează super-aplicații ca DiDi (supranumit Uber-ul Chinei), reprezintă aproximativ 30% din volum, devansând companiile de stat și agențiile guvernamentale, ale căror vehicule acoperă 20% din volum. Rata generală de finanțare, de aproximativ 57%, este în continuă creștere, dar leasingul operațional full service în sens european rămâne la început. Vehiculele electrice reprezintă acum 47,9% din vânzările din 2025, remodelând rapid practicile de finanțare și de gestionare a flotelor.
Japonia și Coreea de Sud sunt piețe mature, dar de dimensiuni mai moderate. În Japonia, ORIX și SMAS (Sumitomo Mitsui Auto Service) gestionează împreună o flotă de 2,4 milioane de vehicule în leasing operațional, iar în Coreea de Sud, Hyundai Capital Services deține o poziție dominantă.
În India și în țările din Asia de Sud-Est, leasingul operațional este practic inexistent. Leasingul cu opțiune de cumpărare (leasingul financiar) este modalitatea dominantă, iar segmentul corporativ rămâne slab structurat.
Independenți domină în Europa
Segmentul corporativ al închirierilor pe termen lung este dominat de independenții Ayvens (Société Génerale), care gestionează 3,4 milioane de vehicule și de Arval (BNP Paribas), cu 1,9 milioane de vehicule. Acești doi jucători, susținuți de marile grupuri bancare europene, se bucură de o capacitate de refinanțare și de o diversificare geografică pe care concurenții lor se luptă să o egaleze.
Finanțatorii captivi ai producătorilor auto, cum ar fi Alphabet (BMW Group) cu 750.000 de vehicule sau Leasys (JV Crédit Agricole / Stellantis) cu 700.000 de vehicule, au dezvoltat oferte de leasing operațional, dar rămân într-o anumită măsură mono- sau oligo-brand. Această constrângere structurală le limitează capacitatea de a răspunde la licitațiile mari de flote multi-brand, care rămân terenul natural de vânătoare pentru independenți.
La scară globală, jucătorii independenți asiatici ORIX și SMAS gestionează împreună 2,4 milioane de vehicule în Japonia, în timp ce liderii americani Element, Holman și Wheels se ocupă de 40,3 milioane de vehicule în America de Nord (Canada, SUA și Mexic). Liderii pieței au creat alianțe în întreaga lume ca o rețea informală pentru punerea în comun a serviciilor între jucătorii regionali de leasing operațional: Arval cu Element, Ayvens cu Wheels, Holman cu ORIX, cu câțiva jucători locali suplimentari.
Captivi cu putere mare
Finanțatorii deținuți de producătorii auto (așa numiții captivi) au o putere considerabilă în ceea ce privește nivelul portofoliilor. De exemplu, Volkswagen Financial Services gestionează 5,7 milioane de contracte în toate activitățile, Hyundai Capital Services înregistrează 130 de miliarde dolari în active globale. Dar poziționarea lor este limitată în ceea ce privește leasingul operațional full service pentru flotel.
În China, captivele SAIC-GMAC, BMW Finance CN, BYD Auto Finance domină piața creditului de retail, dar ascensiunea BYD și erodarea cotelor de piață ale societăților mixte sino-străine va schimba rapid situația.
Tendințe majore
Finanțarea flotelor corporative prezintă niveluri radical diferite de maturitate și structură în funcție de regiune. Europa se afirmă ca inima globală a leasingului operațional pentru flote, cu o rată de 70% în segmentul corporativ și cu jucători independenți de talie mondială. Restul lumii rămâne fie dominat de creditul direct, fie într-o fază emergentă a conceptului de leasing cu servicii complete.
Două tendințe majore merită, însă, o atenție deosebită, arată în concluzie analiza realizată de expertul în managementul flotelor, Pascal Serres. Pe de o parte, electrificarea flotelor remodelează economia leasingului prin modificarea valorilor reziduale și crearea de noi nevoi pentru servicii integrate (încărcare, gestionarea bateriilor), de care vor beneficia jucătorii capabili să absoarbă acest risc tehnologic și anume marii independenți și companiile captive susținute de producătorii de vehicule electrice. Pe de altă parte, consolidarea continuă prefigurează o piață europeană dominată de patru sau cinci jucători majori, lăsând puțin loc actorilor regionali de dimensiuni medii.
(Articol publicat în revista Flote Auto, mai 2026)
CITEȘTE ȘI:
Bosch impulsionează tehnologiile pentru automatizare și robotică
Șeful Renault susține ca mașinile fabricate de chinezi în Europa să aibă componente locale
Comentați?