RCA şi Casco susţin afacerile brokerilor
Datele Autorităţii de Supraveghere Financiară arată că valoarea totală a primelor intermediate de brokerii de asigurare în primele 9 luni din 2017 a fost de 4,625 miliarde de lei, în creştere uşoară, de 1,25%, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
Cum întreaga piaţa românească de asigurări este încă dependentă de poliţele auto, în special, RCA, şi afacerile brokerilor se bazează pe acelaşi tip de asigurări. Astfel, cele mai mari volume de prime intermediate au fost, în perioada ianuarie-septembrie 2017, cele pentru asigurări de răspundere civilă pentru vehicule (RCA + CMR) – 2,6 miliarde de lei şi cele pentru asigurări de mijloace de transport terestru (Casco) – 999,9 milioane de lei. Acest lucru înseamnă că 78% din volumul de prime intermediate de brokeri a provenit din subscrierile pe segmentul auto.
Dacă raportăm vânzările de poliţe RCA şi Casco doar la subscrierile intermediate de brokeri pe clasa asigurărilor generale, de 4,5 miliarde de lei, ponderea asigurărilor auto obligatorii a fost de 57,3%, iar cea a asigurărilor auto facultative, de 22,3%. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, în contextul unei creşteri insignifiante a volumului de prime intermediate, se observa o scădere a intermedierilor pe clasa RCA si un uşor avans pe asigurările tip Casco. Astfel, ponderea poliţelor RCA s-a redus cu 3 puncte procentuale (pp), de la 60%, în timp ce pe linia poliţelor Casco, creşterea a fost cu aproape 2 pp, de la 20,6%.
Pentru cine muncesc brokerii
Statistica ASF arată că, în perioada ianuarie-septembrie 2017, principala societate de asigurare pentru care brokerii au intermediat prime a fost City Insurance, companie ieşită anul trecut din procedura de redresare financiară. În totalul vânzărilor de poliţe, cele ale City Insurance au avut o pondere de 20,17%. Ceilalţi jucători din piaţă au fost preferaţi în ordinea următoare: Euroins Romania Asigurare Reasigurare – 17,54%, Allianz Ţiriac Asigurări – 10,71%, Omniasig VIG – 9,89%, Asirom VIG – 8,94%, Groupama – 8,56%, Generali – 6,84%, Uniqa – 6,61%, Gothaer – 1,61% şi NN – 1,05%.
În perioada similară a anului precedent, situaţia a fost uşor diferită, ponderile cele mai mari în volumul total al intermedierilor fiind cele ale poliţelor Euroins – 13,5%, Asirom – 12,9% şi Allianz Ţiriac – 11%. În primele 9 luni din 2016, brokerii vânduseră pentru City Insurance doar 10,3% din asigurări, ceea ce înseamă că, între timp, interesul intermediarilor s-a dublat.
Topul brokerilor
Evidenţele Autorităţii de Supraveghere Financiară arată că pe piaţa de profil deţin autorizaţie de funcţionare 384 de brokeri. Dintre aceştia doar 317 sunt activi, în timp ce 39 au activitatea interzisă temporar, iar 28 au activitatea suspendată.
Topul celor mai mari societăţi de intermediere în asigurări a rămas, cel puţin în ultimii doi ani, neschimbat. Pe primul loc se plasează Safety Broker, cu o cotă de piaţă de 7,34%, urmat de Marsh – Broker de Asigurare, cu 7,15% şi Transilvania Broker de Asigurare, cu 5,59%. Pe locurile următoare urmează Destine – 5,08%, Inter Broker de Asigurare – 4,76%, Daw Management – 4,22%, Campion Broker de Asigurare – 3,68%, UniCredit Insurance Broker – 3,12%, Porsche Broker de Asigurare – 2,47% şi Millenium Insurance Broker – 2,02%. Toate aceste date arată că primii 10 brokeri intermediază 45,5% din volumul primelor de pe piaţa de brokeraj în asigurări.
Veniturile şi comisioanele, în scădere
În primele 9 luni din 2017, veniturile din intermedierea asigurărilor generale, segment în care sunt incluse clasele RCA şi Casco, au înregistrat o valoare de 663,4 milioane de lei, în scădere cu 9,73 puncte procentuale faţă de perioada precedentă (735 milioane de lei).
Clasele de asigurări generale cu ponderi semnificative în totalul veniturilor obţinute din activitatea de intermediere sunt, fără doar şi poate, tot asigurările auto obligatorii şi cele facultative. Veniturile din RCA au însumat – 314,1 milioane de lei, în scădere cu 25% faţă de perioada similară a anului precedent, iar cele din Casco au totalizat 155,3 milioane de lei, în creştere cu 12%. Cu alte cuvinte, deşi ponderea poliţelor RCA în vânzări este de 57,3%, ponderea în veniturile brokerilor este de numai 47,35%. La Casco, situaţia este diferită: ponderea în vânzări (22,3%) este chiar puţin inferioară celei în venituri (23,4%)
Reprezentanţii ASF spun că explicaţia reducerii veniturilor brokerilor constă în scăderea, pe segmentul RCA, a comisionului acordat acestora de către asigurători.
Pentru clasa A10 – Asigurări de răspundere civilă pentru vehicule (RCA + CMR) se observă că ponderea cheltuielilor cu comisioanele în primele brute subscrise a scăzut puternic la sfârşitul trimestrului III din 2017, ajungând la 10%, comparativ cu nivelul de 14,8% înregistrat la finalul primului semestru. Practic, comisioanele brokerilor pe RCA au scăzut cu aproape 33% în doar trei luni. Comparativ cu primele nouă luni din 2016, comisionul mediu pe RCA s-a diminuat de la 13%, la 10%.
Totodată, pentru clasa A3 – Asigurări de mijloace de transport terestru (Casco), comisionul mediu a crescut la 11% după primele nouă din 2017, de la 10% în urmă cu un an.
Potrivit ASF, ponderea cheltuieli cu comisioanele în columul primelor brute subscrise, la nivel de piaţă, pe toate clasele de asigurări generale, a scăzut de la 12% în primele nouă luni din 2016 la 11% în perioada similară din 2017.
Piaţa RCA, în scădere de 6%
Valoarea totala a primelor de asigurare subscrise pentru asigurările RCA în primele nouă luni din 2017 a fost de 2,87 miliarde de lei, în timp ce asigurările transportatorilor pentru marfa transportată în calitate de carăuşi şi asigurările RCA subscrise în baza dreptului de liberă prestare a serviciilor au însumat 94,9 milioane de lei.
În primele nouă luni ale anului 2017 pe piaţa RCA îşi desfăşurau activitatea nouă societăţi: Allianz-Ţiriac, Asirom, City Insurance, Euroins, Generali, Grawe, Groupama, Omniasig şi Uniqa. Datele ASF arată că, la finalul lunii septembrie 2017, piaţa era dominată de doi asigurători, City Insurance, cu o cotă de 30,7%, şi Euroins, cu o pondere de 27,98%.
Cotele de piaţă ale celorlalţi asigurători erau: Asirom – 13,7%, Allianz-Ţiriac – 7,73%, Omniasig – 6,58%, Groupama – 5,42%, Generali – 4,95%, Uniqa – 2,83% şi Grawe – 0,11%.
Potrivit datelor ASF a fost înregistrată o scădere a primelor brute subscrise cu 6%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.
În ceea ce priveşte evoluţia primei medii, datele publicate de ASF arată că, pe total piaţă RCA, valoarea anualizată a fost de 706 lei, de la 806 lei în T3 2016. Astfel, pentru persoane fizice, prima medie a fost în septembrie 2017 de 529 lei, în scădere cu numai 8 lei faţă de valoarea din septembrie 2016. Pentru persoane juridice, prima medie în T3 2017 a fost de 1.300 de lei, cu 419 lei mai puţin decât în septembrie 2016.
Rata combinată a daunei pe segmentul RCA se menţine sub pragul de 100%, ajungând la 96,38%, în scadere de la 102,58%, nivel consemnat în primele nouă luni din 2016. Acest fapt arată că asigurătorii nu au mai înregistrat pierderi pe această clasa. Totuşi, rata combinată a scăzut doar datorită reducerii ratei cheltuielilor la 25%, de la 35,69%, în conditiile în care rata daunei RCA a urcat la 71,29% de la 66,89%.
Pentru asigurările Casco, rata combinată a daunei s-a menţinut în primele nouă luni din 2017, fiind de 105,91%, ceea ce înseamnă că societăţile de asigurări înregistrează pierderi pe acesă clasă.
Articol publicat în revista Flote Auto, februarie 2018)
