Autonom Services, cel mai mare furnizor independent de soluții de mobilitate din România, a anunțat, luni, încheierea cu succes a celei de-a treia emisiuni consecutive de obligațiuni corelate cu obiective de sustenabilitate, suprasubscrisă, în valoare de 30 milioane de euro. Obligațiunile au o maturitate de 5 ani, o dobândă fixă de 5,97% pe an, plătibilă anual, și urmează să fie listate pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București.
Prin această tranzacție, Autonom continuă o strategie consecventă de integrare a obiectivelor de sustenabilitate în finanțarea dezvoltării companiei. Până în prezent, Autonom a atras 423 de milioane de euro prin instrumente de finanțare corelate cu obiective de sustenabilitate, dintre care 108 milioane de euro prin emisiuni de obligațiuni, 300 de milioane de euro printr-un credit sindicalizat și 15 milioane de euro printr-o finanțare acordată de Banca Europeană de Investiții.
Noua emisiune este structurată în baza Documentului Cadru privind Finanțarea Corelată cu Obiective de Sustenabilitate al companiei și reflectă angajamentul Autonom de a integra criteriile ESG în strategia sa de dezvoltare. Printre indicatorii de performanță incluși se numără reducerea mediei emisiilor de carbon ale flotei operaționale de autoturisme cu 30% până în 2028 și 55% până în 2030, precum și creșterea ponderii femeilor în funcții de management la 46% până în 2030. Documentul Cadru a fost validat de Sustainalytics, unul dintre liderii globali în evaluarea performanței ESG, care a apreciat țintele asumate de companie drept ambițioase.
„Fiecare emisiune de obligațiuni este, în esență, un vot de încredere din partea investitorilor. Ne bucurăm că, într-un context economic marcat de incertitudine și costuri ridicate de finanțare, Autonom continuă să atragă capital în condiții competitive. Acest lucru confirmă robustețea modelului nostru de business, disciplina financiară pe care am construit-o în timp și consecvența cu care ne respectăm angajamentele. În același timp, faptul că aceasta este cea de-a treia emisiune consecutivă corelată cu obiective de sustenabilitate arată că performanța financiară și responsabilitatea față de mediu și societate pot merge împreună și se susțin reciproc.”, au declarat Marius și Dan Ștefan, co-fondatori Autonom.
Această nouă emisiune reprezintă totodată cea de-a patra emisiune de obligațiuni realizată de Autonom și consolidează istoricul companiei ca emitent recurent pe piața de capital. În cei șapte ani de prezență la Bursa de Valori București, Autonom a marcat mai multe premiere pentru piața locală, inclusiv prima emisiune de obligațiuni corelate cu obiective de sustenabilitate din România și primul program Medium Term Notes (MTN) înregistrat la Bursa de Valori București. Prima emisiune de obligațiuni, în valoare de 20 de milioane de euro, a fost rambursată integral la scadență, iar emisiunea de 48 de milioane de euro, lansată în 2021, ajunge la maturitate în cursul acestui an.
Rezultatele financiare ale Autonom au continuat să reflecte o evoluție solidă și în 2025, într-un context economic volatil și marcat de incertitudini. Compania a raportat venituri totale de 939,7 milioane lei, în creștere cu 12% față de 2024, și un profit net de 34,9 milioane lei, performanță susținută de dezvoltarea principalelor linii de business și de o disciplină financiară constantă.
Autonom beneficiază de un rating B+, cu perspectivă Stabilă, acordat de Fitch Ratings, reconfirmat în 2026. Ratingul reflectă evaluarea independentă a profilului de credit al companiei și reconfirmă soliditatea fundamentelor financiare ale Autonom și capacitatea companiei de a-și susține strategia de dezvoltare.
Tranzacția a fost coordonată de un consorțiu format din BRD – Groupe Société Générale, Banca Comercială Română, BT Capital Partners, Raiffeisen Bank si UniCredit Bank în calitate de Co-Arrangers și Joint Bookrunners.
„Această tranzacție reprezintă o nouă confirmare a maturizării pieței de capital din România și apetitul investitorilor pentru emitenți care combină o strategie clară de creștere, o guvernanță solidă și o performanță financiară consecventă. Autonom este un exemplu al modului în care o companie antreprenorială românească poate utiliza în mod recurent piața de capital pentru a-și susține dezvoltarea, integrând în același timp obiective de sustenabilitate în strategia sa de finanțare. Credem că astfel de tranzacții contribuie la dezvoltarea pieței locale de capital și oferă un model relevant pentru alți emitenți, cu atât mai valoros într-un context marcat de volatilitate și incertitudine macroeconomică. Suntem onorați că am avut oportunitatea de a sprijini compania în această nouă accesare a pieței de capital și considerăm că succesul emisiunii va reprezenta un reper important pentru tranzacțiile corporative viitoare de pe piața locală”, au declarat co-aranjorii emisiunii.
Asistența juridică a fost acordată de RTPR, iar serviciile de audit financiar și de asigurare limitată privind raportarea de sustenabilitate au fost furnizate de EY România.
„Emisiunea Autonom confirmă că piața locală de capital a trecut într-o etapă în care finanțarea sustenabilă nu mai este un exercițiu de poziționare, ci un instrument recurent, credibil și măsurabil de finanțare. Faptul că Autonom revine cu a treia emisiune consecutivă de obligațiuni corelate cu obiective de sustenabilitate, într-un context de piață prudent, arată că investitorii se uită nu doar la randament, ci și la consistența emitentului și disciplina sa financiară și demonstrează că finanțarea prin piața de capital poate fi privită ca o platformă de validare publică a strategiei sănătoase a unei companii. Ne bucurăm să fi fost alături de Autonom și de ceilalți consultanți într-o nouă tranzacție semnificativă în piața de debt și le multumim pentru încrederea acordată.” a declarat Vlad Stamatescu, coordonatorul echipei de debt capital markets a RTPR în cadrul emisiunii.
„Tranzacțiile de acest tip evidențiază importanța unor informații financiare și de sustenabilitate credibile, transparente și consecvent raportate. În acest context, auditul financiar și procesele independente de asigurare joacă un rol esențial în consolidarea încrederii în informațiile care stau la baza deciziilor investitorilor și ale celorlalți participanți la piață.” a declarat Ariadna Oslobeanu, Partener, Audit si servicii conexe, EY Romania.
CITEȘTE ȘI:
Leapmotor a livrat 356.487 de vehicule în S1, în creștere cu 95%. Record istoric în iunie
Comentați?